Manuela, uma travesti, e sua filha, Japonesita, possuem um prostíbulo no pequeno povoado de El Olivo, em um imóvel cujo dono, Dom Alejo, deseja vender. Pancho é um antigo protegido de Alejo e cliente do prostíbulo, que ao regressar ao povoado causa problemas para Manuela e Japonesita.
